Guardar vistas

Guardar vistas

1. Introducción #

En HMobile Opportunities puedes ver diferentes listas e informes de oportunidades en función de lo que necesites en cada momento. Con la nueva funcionalidad de “Guardar vistas” podrás guardar las vistas que desees en cada pantalla con los filtros que utilices más a menudo. Esta funcionalidad está en todas estas pantallas:

  • Ejecuciones > Lista de ejecuciones > Vista lista
  • Ejecuciones > Lista de ejecuciones > Vista calendario

2. Guardar vistas #

Para poder guardar una o varias vistas, sigue los siguientes pasos:

  • Accede a cualquiera de las pantallas en las que se tiene esta funcionalidad.
  • Selecciona los filtros que deseas en esa pantalla.
  • Pulsa el botón “Filtrar”.
  • Una vez filtrada la vista, se muestra la opción de “Guardar vista”.
  • Pulsa el botón “Guardar vista”.
  • Introduce el nombre de la vista.
  • Elige la “Visibilidad de la vista”:
    • Solo para mí: esta vista estará accesible solo para tí.
    • Para todos los usuarios: todos los usuarios de Opportunities podrán ver está vista.

3. Actualizar vistas #

Una vez guardadas las vistas, las puedes actualizar las veces que quieras. ¿Quién puede actualizar-modificar una vista?

  • Cada usuario puede modificar las vistas que ha creado, tanto si son para uso propio o para uso común.
  • Los usuarios administradores podrán modificar cualquier vista.

3.1. Cambiar Nombre / Eliminar

  • Selecciona la vista que quieres modificar en la pestaña “Vistas”.
  • En la parte superior, se muestra el nombre de la vista, con las opciones de editar y borrar la vista.

3.2. Actualizar los filtros de una vista

  • Selecciona la vista que quieres modificar en la pestaña “Vistas”.
  • Pulsa en la pestaña “Filtros” para ver la lista de filtros. En este caso, la vista sigue activa.
  • Selecciona o modifica los filtros que quieras.
  • Al cambiar los filtros, se muestra la opción de “Actualizar vista”.
  • Pulsa “Actualizar vista”.
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